蛮莫的土司名字叫思哲，其妻名罕送，多年来一直在明廷和东吁之间的夹缝中生存。
万历元年，思哲发现明廷的战略收缩，已经不能保有三宣六慰之地。尤其是云南当局对岳凤毒杀多士宁，侵夺陇川的并攻略滇西的谋反行为不闻不问，给了思哲极大的刺激。
经过深思熟虑，他与岳父木邦土司罕拔，以及陇川的岳凤，与莽应龙会盟，拆掉朝廷金字红牌，举了反旗。万历五年之前，这几家配合东吁逐步侵夺云南门户外的土司地盘，将势力推进到了明国境附近。
莽应龙此次聚兵攻击孟养，也属无奈之举。去年他带兵浪进，被思个一劫了粮道，险些全军覆没。后来被岳凤带着两千精兵救出，否则一代雄主就要死在孟养。
东吁王朝虽然立了文法，但国内的郡县制并不成熟，还是以各大土司的会盟为主构建的国家主体。莽应龙在孟养的兵败，导致其威信的降低，加上连年穷兵黩武，国内已有不稳迹象，尤其是老挝和暹罗的新占之地，大小规模的起义此起彼伏。
因此，莽应龙必须将孟养干净利落的拿下，恢复他一国之主的威信。原时空的万历七年，他彻底攻下孟养，把思个一幽禁后活活饿死，从而稳固了政权。
然而在本时空，因为朱翊钧的乱入，发生了蝴蝶效应。莽应龙在云南巡抚檄文的刺激下，提前聚兵攻伐孟养，恰与刘显所率大军相遇于蛮莫。
双方互相发现后，莽应龙忙将智囊岳凤请来，并汇聚众酋首，商量如何对敌。
岳凤乃江西抚州人，跟父亲到陇川做生意，后定居陇川。起先为陇川土司多士宁的记室，多士宁性格孱弱，大权悉委之。岳凤则野心极大，于隆庆六年下毒杀害多士宁，并利用木邦罕拔于多士宁之间的矛盾，从罕拔处借兵五千，突袭陇川，将多士宁一家六百多口屠杀殆尽，占了陇川，被东吁王朝封为陇川头领。
因为岳凤做的干净利落，除莽应龙、罕拔等少数人知道之外，外人开始时并不知陇川政变详情。后又因当时缓慢的信息传递速度和云南巡抚的有意压制，导致朝廷方面一直不知道陇川换了主人。王凝事败被朱翊钧斩杀前，岳凤的罪恶才上达天听由此可见王凝等辈虽万死不足赎其罪。
岳凤因为在汉地时读过书，加之本人也很聪明，投靠东吁后，成为了东吁王莽应龙最重要的幕僚。此际也带着陇川兵五千，跟着莽应龙攻击孟养。
莽应龙汇聚众将后，将斥候所侦查的明军规模说了，问众人大军行止。
罕拔为木邦土司，在滇西南之地，属于数一数二的势力。岳凤杀了多士宁之后，多次带着木邦罕拔、孟连土司刀参和莽应龙的长子莽应里，大寇腾冲、永昌、大理、蒙化、顺宁等地，赚的盆满钵满。
多年的胜利，让罕拔对明军的轻视已经深入骨髓。他听莽应龙问起，用缅语回道：“尼也非也聂咩尊崇的陛下，汉人不足为惧此前我带兵攻伐他们时，没有遇到过一个勇士。囊乌可以作证，孟淋寨吴继勋是我们遇到的最勇猛的汉人，被囊乌阵斩而汉人朝廷又做了什么他们是连仇都不敢报的的软蛋”
罕拔所说的囊乌为岳凤长子，曾率兵攻击孟淋，时任楚雄卫指挥吴继勋战死。而“镇之以静”治滇的巡抚王凝并未兴兵报复，且因邓州土司阿钰与岳凤连襟，王凝竟在失土之后移书阿钰，试图招抚岳凤若能成功，换了土司的陇川在王凝的奇葩脑回路里就仍在朝廷治下。
这吴继勋被囊乌斩杀的事儿，是岳凤部最大的战功，也是他能深受莽应龙和莽应里信任的主因。
此际听罕拔提起这件事，岳凤虽然挺高兴，却施礼对莽应龙道：
“吴继勋诚为汉人第一勇士囊乌围寨一个月方破，吴继勋在没有援兵的情况下战到最后一人，最后被吾儿阵斩。孟淋寨兵不过数百，囊乌则将兵六千汉人虽然孱弱，但明国大国也，也有敢战之兵将，此际大兵前出，为百年未有之局面，陛下不可轻忽。”
这话正正的说在莽应龙心里，嘉靖六年，孟养和木邦联兵，将阿瓦国攻灭东吁王朝的创始人，阿瓦王子莽瑞体时年十一岁，父母被杀，仅与其妹得以身免。
莽应龙是莽瑞体乳母之子，两人是幼时的玩伴，莽应龙娶了莽瑞体的妹妹，逐步掌握大权。在成功窃取东吁后，莽应龙东征西讨，抢掠邻国的同时扩大东吁版图，凝聚了东吁人心。但昔日猛人此时已经年过花甲，去年攻打孟养失败后用兵越发保守谨慎，岳凤深知他的性子，建言正对他的心思。
莽应龙回想起他当年和莽瑞体跟着阿瓦国使者，去云南巡抚衙门哭诉，希望明廷支持阿瓦复国的记忆里，仅明廷的边陲云南一省，其富足和兵甲之威就足以覆灭木邦和孟养。
然而，如此富足的大国当时并未给阿瓦主持公道。在嘉靖部，分给孟养；又将蛮乃之地送给木邦，这才让两伙强盗让出阿瓦国的一部，莽瑞体得以复国。用弃土的方式平息各邦的领土争端可见其地多么广袤富饶
蛮莫、蛮乃在莽应龙看来，近乎膏腴之地，其间宝井多有，明廷竟弃之如敝履
因为这些记忆，莽应龙尽管在这些年里不停试探朝廷的底线，但主力并未在云南本境作妖，其攻伐方向仍局限在明廷的羁縻之地，他的长子莽应里攻击滇南，事后莽应龙是捏了一把冷汗的。
此际与明军大部队的相遇，完全出乎莽应龙的预料。他去年攻击孟养的时候，还命令岳凤佯攻景东，以分散明军的注意力，但完全放了空炮也幸亏自己留了一手，否则岳凤未必能把他救出来。但去年不管思个一死活的明廷，今年莫名其妙的出兵，莽应里完全想不透这是为什么
难道是自己对巡抚使者的辱骂折损了皇帝的面子吗莽应龙不由得这般想。那我可以道歉啊他听着岳凤建议的同时，他心里第一反应竟是这般念头。
定了定神，莽应龙接过岳凤的话头道：“岳凤说的是。昔日麓川何其雄邦，被明廷打的灰飞烟灭。一百多年了中国再次出兵，是把东吁视为昔日麓川了吗”
这话说的软踏踏，其麾下众将听国主下了软蛋，个个面面相觑，不知道怎么接这话头。罕拔嘴角一撇，不屑之情溢于言表。
岳凤听了，躬身道：“陛下倒不必如此忧虑。吾观汉人朝廷，多年羁縻三宣六慰，不过是要个面子，让我们进贡方物。云南兵甲多年不发，兵将早无战心。此时强行出兵，应该是不忿国主折辱使者使然何不遣使询问，顺便探探他们的虚实”
罕拔听了，难忍怒气，喝骂道：“你这汉奴还未见仗就先想着投降，真汉奴儿”
岳凤听他辱骂，眼中寒光一闪，随即隐去了。他低头躬身对着莽应龙道：“若国主不能决断，不如召迭戈来问问，我听说他有同胞住在明国，可能知道些明国虚实。”
迭戈冈萨雷斯迪奥戈原名阿方索，葡萄牙人，跟随者葡萄牙海盗的脚步从印度进入了缅甸，接管了东吁王朝的葡萄牙雇佣兵。
莽瑞体时期，葡萄牙人早就占据了马六甲，并有组织的进入东南亚冒险。迭戈苏亚雷斯德梅洛就是缅甸东吁王朝的第一支葡萄牙佣兵的首领，屡立战功。后来因为勾引东吁大臣之妻，被当众处死。
因为前辈迭戈在缅甸有屡立战功，缅甸人对西方人脸盲，尽管阿方索反复纠正，但仍被社会性改名迭戈，后来他无奈认命了，彻底改名迭戈冈萨雷斯迪奥戈，反正母姓和父姓没丢，自己的名字在黄金和宝石面前并不重要。
被莽应龙喊来后，迭戈听说明军大举攻缅，现在两军已经相遇，吓得后背凉风直冒。
他赶紧躬身奏道：“陛下，我有同乡叫爱德华多的，住在明国妈阁，我八嗯，七年前曾经在满剌加见过他，他说妈阁在广东省治下，并向我介绍了明国明国实力非我们能当我听他说，明军善用火器，水准和我们葡萄牙差不多。”
听他如此说，莽应龙倒吸一口凉气，麾下众将也都脸色苍白。葡萄牙雇佣兵尽管人数不过三百，但战力远超莽应龙麾下精锐，其火枪兵在莽应龙欺负暹罗等国时，都是攻坚主力。
若明军有葡萄牙兵一半战力，数万明军可不是莽应龙带领的土司联军能抵挡的。莽应龙刚要赞同岳凤遣使之议，罕拔在一旁又质疑道：“若明国真像你说的那般厉害，我们攻略云南的时候倒没见他杀败我们一次”
莽应龙听罕拔说的有道理，又目视岳凤。岳凤躬身奏道：“明国极大，云南边陲之地也，焉能与禁军比较不能简单以为云南兵不能打就断定他禁军不能打，明国京师距此地万里之遥，谁知道这批兵马中有没有禁军，而禁军战力又如何”
东吁大国，早与明国绝使断贡多年，还真没有明廷禁军的情报。其余土司，虽然朝贡不绝，但最远的也只到过昆明，更不知明廷虚实如何，此时都提不出建议。莽应龙思前想后，终于下定决心道：“遣使看看虚实，又不是投降，有何不可”
罕拔还要再说，莽应龙脸色肃然，横了他一眼。罕拔虽然不忿，却只能不语了。
既然采纳了岳凤的建议，莽应龙顺便问岳凤谁可出使。岳凤自忖长子囊乌早就缅化，和他一样刻画文身，早就看不出汉人模样，就建议囊乌汉话好且聪明伶俐，定然不辱使命。